그러버 너빈 마을 위쪽에 자리 잡은 그로테스큐 성에는 괴물 제작에 집착하는 매드 사이언티스트의 첫 번째 피조물인 스티치 헤드가 살고 있습니다. 과학자가 끊임없이 새로운 괴물들을 만들어 내면서 이전 피조물들을 돌보지 않게 되자, 온순한 짜깁기 괴물인 스티치 헤드는 잊힌 존재들의 관리자 역할을 자처하며 그들을 교화하고 겁에 질린 마을 사람들로부터 숨기기 위해 애씁니다. 그러던 어느 날, 떠돌이 서커스 단장인 풀버트 프리크파인더가 스티치 헤드의 존재를 알아채고 명성을 약속하며 그를 유혹하려 들면서 스티치 헤드의 평온한 일상은 깨지고 맙니다.
