어글리돌이라 불리는 기형 인형들이 사는 숨겨진 세상 어글리빌에서, 목시는 시장 옥스의 만류에도 불구하고 '큰 세상'으로 나가 자신만의 아이를 만나는 꿈을 꾼다. 친구 럭키 배트와의 대화에서 영감을 얻은 목시는 진실을 밝히기 위해 웨이지, 어글리 독, 바보와 함께 터널을 지나 모험을 떠난다. 그들의 모험은 큰 세상으로 나갈 '완벽한 인형'들을 훈련하는, 겉모습을 중시하는 루가 지배하는 완벽 연구소로 이어진다. 루는 어글리돌들에게 그들의 가치를 시험하기 위해 설계된 장애물 코스인 건틀릿을 통과하라고 도전하지만, 그는 그들이 불완전하기 때문에 성공할 가능성이 전혀 없다고 믿는다.
