인간과 의인화된 동물이 공존하는 1939년의 평행 세계, 인디애나주 코코모 출신의 낙천적인 오렌지색 태비 고양이 대니는 배우가 되겠다는 꿈을 안고 할리우드로 향합니다. 대니는 매머드 픽처스에서 제작하는 영화 '릴 아크 엔젤'의 단역을 따내고, 냉소적인 터키시 앙고라 고양이 소여를 비롯해 하마 틸리, 염소 크랜스턴, 물고기 프랜시스, 거북이 T.W. 등 다른 동물 연기자들과 함께 일하게 됩니다. 곧 대니는 동물 배우들이 작고 보람 없는 역할만을 맡는 반면, 인기 많고 버릇없는 아역 배우 달라 딤플과 같은 인간 스타들이 스포트라이트를 독차지한다는 사실을 알게 됩니다. 하지만 대니는 이에 굴하지 않고 이러한 역학 관계를 변화시켜 쇼 비즈니스계에서 동물 재능을 위한 더 중요한 자리를 마련하고자 합니다.
