버스터 문과 조니, 로지타, 군터, 미나, 미스 크롤리를 포함한 그의 동물 공연단은 자신들의 극장에서 성공을 누리고 있다. 하지만 그들의 공연은 크리스탈 엔터테인먼트의 재능 발굴 담당자에게 깊은 인상을 남기지 못한다. 더 큰 성공을 거두기로 결심한 버스터와 친구들은 레드쇼어 시티로 향한다. 그곳에서 그들은 거물급 엔터테인먼트 사업가 지미 크리스탈과의 오디션을 따내기 위해 노력하며, 성대한 공연을 기획하고 은둔 중인 록 스타 클레이 캘러웨이를 섭외해 함께 무대에 서기를 희망한다.
