이 애니메이션 테크니컬러 단편에서 토비 거북과 맥스 토끼는 권투 시합에서 맞붙는다. 이 영화는 「거북이와 토끼」의 속편으로, 엘머 코끼리, 틸리 호랑이, 피퍼 돼지, 피들러 돼지, 프랙티컬 돼지, 큰 나쁜 늑대, 제니 굴뚝새, 뻐꾸기 등 다른 실리 심포니 시리즈의 등장인물들이 함께 나온다. 경기 도중 제니 굴뚝새는 라운드 사이마다 토비에게 격려를 건넨다. 처음에는 맥스가 경기를 지배하지만, 토비는 자신의 등껍질을 유리하게 활용하며 뜻밖의 전개로 이어진다.
