먼 옛날, 지진으로 인해 하나의 원숭이 부족이 두 개의 서로 다른 집단으로 나뉘었습니다. 나무 꼭대기로 올라간 운코족은 아래 세상에 악마가 살고 있다고 믿으며 추락에 대한 공포 속에서 살아갑니다. 어린 운코족인 콤은 이러한 미신을 거부합니다. 하지만 그는 실수로 나무 위에서 떨어지고, 중세풍 문화를 발전시킨 또 다른 부족인 랑쿠족의 왕에게 구조됩니다. 왕의 성에 머무는 동안 콤은 지나라는 이름의 하녀와 친구가 되어 랑쿠족의 문명에 대해 배우게 되지만, 권력을 찬탈하려는 대재상과 적대 관계가 되고 맙니다.
