Şekli bozuk oyuncakların, yani UglyDoll'ların yaşadığı gizli Uglyville dünyasında Moxy, Belediye Başkanı Ox'un bunun bir efsane olduğuna dair güvencelerine rağmen "Büyük Dünya"yı ve kendisine ait bir çocuk sahibi olmayı hayal eder. Arkadaşı Lucky Bat ile yaptığı bir konuşmadan ilham alan Moxy; Wage, Ugly Dog ve Babo adlı arkadaşlarıyla birlikte gerçeği keşfetmek için bir tünelden geçerek yolculuğa çıkar. Maceraları onları, "Mükemmel Oyuncaklar"ı Büyük Dünya için eğiten yüzeysel Lou'nun yönettiği Mükemmellik Enstitüsü'ne götürür. Lou, UglyDoll'lara değerlerini kanıtlamaları için tasarlanmış bir engel parkuru olan Gauntlet'i geçmeleri için meydan okur, ancak kusurları nedeniyle hiçbir şansları olmadığına inanır.
