İnsanların ve antropomorfik hayvanların bir arada yaşadığı alternatif bir 1939 yılında, Danny adında iyimser turuncu bir tekir kedi, oyuncu olma hayalleriyle Kokomo, Indiana'dan Hollywood'a seyahat eder. Mammoth Pictures'da "Lil' Ark Angel" adlı bir filmde küçük bir rol kapar ve burada Sawyer adında alaycı bir Ankara kedisi ile su aygırı Tillie, keçi Cranston, balık Frances ve kaplumbağa T.W gibi diğer hayvan oyuncularla birlikte çalışır. Danny kısa süre sonra hayvan oyuncuların küçük ve genellikle nankör rollerle sınırlandırıldığını, popüler ama şımarık çocuk oyuncu Darla Dimple gibi insan yıldızların ise spot ışıklarını domine ettiğini fark eder. Yılmayan Danny, bu dinamiği değiştirmeyi ve şov dünyasında hayvan yetenekler için daha önemli bir yer edinmeyi hedefler.
