Бастер Мун и его труппа животных, в которую входят Джонни, Розита, Гюнтер, Мина и мисс Ползли, наслаждаются успехом в своем театре. Однако их шоу не производит впечатления на агента по поиску талантов из Crystal Entertainment. Решив добиться большего успеха, Бастер и его друзья отправляются в Редшор-Сити. Там они пытаются добиться прослушивания у влиятельного медиамагната Джимми Кристалла, надеясь поставить грандиозное шоу и уговорить затворника, рок-звезду Клэя Кэллоуэя, выступить вместе с ними.
