На пустынной площади итальянской деревушки уличный музыкант по имени Басс играет на своих духовых и ударных инструментах в надежде получить чаевые. Он замечает юную крестьянку Типпи с большой золотой монетой, которая собирается загадать желание у фонтана. Появляется другой музыкант, Требл, и начинает играть, пытаясь привлечь внимание Типпи и завладеть её монетой. Между двумя музыкантами завязывается музыкальная дуэль: каждый из них старается превзойти другого всё более искусными выступлениями, надеясь получить монету Типпи. Соперничество обостряется, что приводит к неожиданному повороту событий для всех троих.