태양 왕국 출신의 여우 같은 요원 클라에와 달 왕국 출신의 곰 같은 요원 브루오는 마법의 숲에서 서로 대립하는 공동체 소속의 비밀 요원들입니다. 겉으로는 적대적인 관계임에도 불구하고, 이들은 중대한 임무를 위해 어쩔 수 없이 협력하게 됩니다. 그들의 목표는 파괴적인 거인들로부터 고향을 구할 힘을 지닌 신비로운 존재 펄림프를 찾아내는 것입니다. 이 거인들은 괴물 같은 기계로 마법의 숲을 황폐화하며 숲의 존립 자체를 위협하고 있습니다. 함께 모험을 떠나면서 클라에와 브루오는 뜻밖의 우정을 쌓아가기 시작합니다.
