하늘 위에서 밝은 구름들은 인간, 아기 고양이, 강아지 등 사랑스러운 아기들을 만들어내고, 황새들은 이 아기들을 기다리는 부모들에게 배달합니다. 하지만 거스라는 이름의 외로운 회색 구름은 악어, 큰뿔양, 고슴도치, 상어처럼 덜 귀여운 생명체들을 만들어냅니다. 그의 배달을 맡은 황새 펙은 이러한 까다로운 배달의 고충을 견뎌내며 종종 부상을 입기도 합니다. 새로운 위험한 아기들이 생겨날 때마다 펙의 두려움이 커지면서, 구름과 황새 사이의 유대감은 시험대에 오르게 됩니다.