10살 소년 빅터는 조용한 마을에서 반려견 소시지와 함께 어른들에게 장난을 치며 여름을 보낸다. 그는 단짝 친구 제이콥, 사촌 클레어와 자주 어울려 다닌다. 하지만 빅터는 마을의 골목대장 프레디에게 자주 괴롭힘을 당한다. 빅터가 사람들 앞에서 프레디에게 망신을 주어 '프레디 개구리 얼굴'이라는 별명을 얻게 된 후, 마을에 서커스단이 찾아온다. 빅터는 공연을 위해 소시지를 훈련시키기 시작하지만, 프레디가 몰래 그의 공연을 훔칠 계획을 세우고 있다는 사실은 꿈에도 모른다.
