스코틀랜드 고원 지대, 던브로크 부족의 메리다 공주는 뛰어난 궁수이지만 왕족으로서 자신에게 지워진 전통적인 기대에 답답함을 느낀다. 메리다의 어머니인 엘리너 왕비는 왕국의 동맹을 공고히 하기 위해 메리다가 반드시 결혼해야 한다고 주장한다. 메리다가 약혼에 관한 고대 관습을 거부하자 왕국과 가족 내에 혼란과 긴장이 조성된다. 어머니의 마음을 돌리기 위해 절박해진 메리다는 신비한 마녀에게 도움을 구하지만, 마녀의 마법으로 인해 엘리너 왕비는 의도치 않게 곰으로 변하고 만다. 이제 메리다는 변신이 영구적으로 굳어지기 전에 마법을 풀고 어머니와의 관계를 회복할 방법을 찾아야 한다.