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Trama

Nel futuro prossimo, circa 22 anni prima, un misterioso sconvolgimento ha squarciato parte della costa del Kanto e spinto la terra verso il cielo, isolandola dal resto del Giappone come zona senza legge chiamata Lost Ground. I bambini nati lì hanno cominciato a manifestare abilità Alter, un potere psichico capace di scomporre la materia e rimodellarla in forme uniche. Per controllare la regione, la forza armata HOLD ha creato HOLY, un'unità d'élite di utilizzatori di Alter che catturano i nativi pericolosi dotati di questo potere. Kazuma è un giovane mercenario nato nelle periferie in rovina, che accetta qualsiasi lavoro riesca a trovare; può trasformare il braccio destro e il torso in una lega metallica. Il suo scontro con HOLY e con il suo membro Ryuho accende una rivalità feroce.