Soğuk ve nemli bir sabahta, iki gelincik bir şehrin sessiz sokaklarını keşfeder. Birbirlerinden ayrı düşseler de sonunda tekrar buluşurlar. Yeniden kavuşmaları, şafağın gelişini haber veren şehrin dört bir yanındaki çan ve alarm sesleriyle taçlanır. Bu eser, Tokyo Sanat Üniversitesi, Film ve Yeni Medya Enstitüsü, Animasyon Bölümü'nün 2022 yılı mezuniyet projesidir.