Walter Melon ve asistanı Bitterbug, "kiralık kahramanlar" olarak benzersiz bir iş yürütürler. Popüler kültürün ikonik figürleri başları belaya girdiğinde, kaybolduklarında veya kötü niyetli planların kurbanı olduklarında, Walter ve Bitterbug devreye girerek geçici olarak onların rollerini üstlenirler. Walter, kendine has kavun şeklindeki burnuyla, biraz aptal, kilolu ve neşeli bir Fransız-Amerikalı olmasına rağmen, mucizevi bir şekilde çeşitli kahramanların yerini doldurmayı başarırken, Bitterbug da yardımcılık görevini üstlenir. Müşterileri görünüşteki değişikliği hiçbir zaman fark etmez, sadece ara sıra Walter'ın ani kilo alışı hakkında yorum yapıp ardından bunu görmezden gelirler. Franco-Belçika çizgi romanı Achille Talon'dan esinlenerek uyarlanan bu animasyon dizisi, her bölümde iki kısa macerayı konu alır.
