Bu animasyonlu Technicolor kısa filminde, Toby Tortoise ve Max Hare bir boks maçında karşı karşıya gelir. Film, "The Tortoise and the Hare" yapımının devamı niteliğindedir ve Elmer Elephant, Tillie Tiger, Fifer Pig, Fiddler Pig, Practical Pig, Big Bad Wolf, Jenny Wren ve guguk kuşu dahil olmak üzere diğer Silly Symphonies karakterlerini içerir. Dövüş sırasında Jenny Wren, raunt aralarında Toby'ye moral verir. Max başlangıçta üstünlük sağlar ancak Toby kabuğunu kendi avantajına kullanır ve bu durum olayların alışılmadık bir şekilde gelişmesine yol açar.
