15 yaşındaki bir tilki olan Max, babası ünlü müzisyen Johnny Bigoude'u aramak için Saint-Hilare'a gelir; babası, Max doğmadan önce ortadan kaybolmuştur. Max, babasının sıra dışı bir müzik aleti olan bigoude'a duyduğu tutkuyu paylaşmaktadır. Saint-Hilare, Rodolfo tarafından yönetilen ve sinek öldürücü üretimiyle tanınan Bzzz & Co. adlı bir şirket tarafından domine edilmektedir. Müzik konusunda bir virtüöz olan Max, özellikle zeki bir fare olan Felicie üzerinde güçlü bir izlenim bırakır. Felicie'nin yardımıyla Max, Bzzz & Co.'da asansör müzisyeni olarak bir iş bulur.
