10 yaşındaki Victor, yazı köpeği Sausage ile yetişkinlere şakalar yaparak geçirdiği sakin bir kasabada yaşamaktadır. Sık sık en iyi arkadaşı Jacob ve kuzeni Claire ile vakit geçirir. Ancak Victor, kasabanın zorbası Freddy'nin sık sık hedefi olur. Victor'un Freddy'yi herkesin içinde küçük düşürüp ona "Freddy Kurbağasurat" lakabını taktığı bir olayın ardından kasabaya bir sirk gelir. Victor, Freddy'nin gizlice gösterisini çalmayı planladığından habersiz bir şekilde Sausage'ı bir performans için eğitmeye başlar.
