Bu kısa animasyonda kedi Sylvester, kendisini amansızca kovalayan Alfie adındaki bir İngiliz buldogu ve onun terrier cinsi arkadaşı Chester ile karşı karşıya kalır. Sığınacak bir yer arayan Sylvester, Dr. Jerkyl'in laboratuvarına girer. Gizemli bir formülü gazoz sanarak içen Sylvester, Mr. Hyde adında canavarca bir alter egoya dönüşür. Bu yeni ve korkutucu form, Sylvester'ın kendisine eziyet eden köpekleri alt etmesini sağlar ve Alfie'nin sürekli dehşete düştüğü, Chester'ın ise Alfie'nin korkaklığı karşısında şaşkına dönüp sonunda tiksinti duyduğu bir dizi kaotik karşılaşmaya yol açar.
