A Wizard's Tale

Özet

Groovingham Krallığı'nda, The Grin olarak bilinen bir büyücü, yanlışlıkla halkın ahlak duygusunu yok eden bir mutluluk büyüsü yapar ve bu durum kaosa yol açar. Kral onun tutuklanmasını emreder ancak The Grin, nişanlısı Mary ile birlikte kaçar. Mary daha sonra Dünya'ya sürgün edilir ve burada torunu Terry Dexter'ı bir Londra lunaparkında büyütür. Mary'nin vefatından sonra Terry, onu Groovingham'a götüren zeplininin gizli bir bölümünü keşfeder. Orada, krallığın üzerine bir hüzün büyüsü yaparak herkesi depresyona sürükleyen ve eskiden The Grin olan, artık acı dolu Grump ile karşılaşır. Büyüden kaçmayı başaran Prenses Dawn, krallığını kurtarmak için Terry'den yardım ister.