Уолтер Мелон и его помощник Биттербаг ведут необычный бизнес, работая «героями по найму». Когда культовые персонажи поп-культуры попадают в беду, пропадают без вести или становятся жертвами злодейских козней, Уолтер и Биттербаг приходят на помощь, чтобы временно взять на себя их роли. Несмотря на то, что Уолтер — недалекий, полноватый и жизнерадостный французский американец с характерным носом в форме дыни, ему чудесным образом удается заменить самых разных героев, в то время как Биттербаг играет роль верного напарника. Клиенты, кажется, никогда не замечают перемены во внешности, лишь изредка комментируя внезапную прибавку Уолтера в весе, прежде чем забыть об этом. Этот мультсериал, основанный по мотивам франко-бельгийского комикса «Ашиль Талон», состоит из двух коротких приключений в каждом эпизоде.
