Na pitoresca comunidade de Old Town, a família Goodman possui um Border Collie aparentemente comum chamado Mr. Pickles. O filho inocente deles, Tommy, de seis anos, é particularmente afeiçoado ao cão, e eles frequentemente passam os dias brincando juntos. Sem que Tommy e a maior parte de sua família saibam, Mr. Pickles guarda um segredo sinistro: ele é um cão satânico que frequentemente escapa para cometer atos violentos. Apesar de sua natureza malevolente, Mr. Pickles demonstra um afeto genuíno por Tommy, frequentemente protegendo-o de perigos ou daqueles que o incomodam.