Neste curta de animação, o gato Sylvester se vê implacavelmente perseguido por um buldogue britânico chamado Alfie e seu companheiro terrier, Chester. Buscando refúgio, Sylvester acaba entrando no laboratório do Dr. Jerkyl. Confundindo uma fórmula misteriosa com refrigerante, ele a bebe e se transforma em um alter ego monstruoso, o Sr. Hyde. Essa nova e aterrorizante forma permite que Sylvester inverta o jogo contra seus perseguidores caninos, levando a uma série de encontros caóticos onde Alfie é repetidamente aterrorizado, para o espanto de Chester e seu eventual desprezo pela covardia demonstrada por Alfie.
