A Wizard's Tale

Sinopse

No reino de Groovingham, um mago conhecido como The Grin lança um feitiço de felicidade que inadvertidamente remove a moralidade da população, levando ao caos. O rei ordena sua prisão, mas The Grin escapa com sua noiva, Mary. Mary é posteriormente banida para a Terra, onde cria seu neto, Terry Dexter, em um parque de diversões em Londres. Após o falecimento de Mary, Terry descobre uma parte escondida de seu dirigível, que o transporta para Groovingham. Lá, ele encontra o agora amargurado Grump, anteriormente The Grin, que lançou um feitiço de melancolia sobre o reino, mergulhando todos em depressão. A Princesa Dawn, que escapou do feitiço, busca a ajuda de Terry para salvar seu reino.