애니AIC2011년 겨울
초등학교 5학년인 니토리 슈이치는 여자아이가 되고 싶어 하는 여성스러운 외모의 소년이다. 전학을 간 학교에서 그는 남자아이가 되고 싶어 하는 키 크고 씩씩한 소녀 타카츠키 요시노를 만난다. 두 사람은 성별 위화감이라는 비밀을 공유하며 서로에게 위안을 얻고 빠르게 친구가 된다. 초등학교와 중학교 시절을 보내며 그들은 새로운 친구를 사귀고 기존 관계를 유지하며, 성장과 성 정체성 이해라는 복잡한 문제에 직면한다.
