뱀파이어가 위협이 되는 세상에서, 한 특수 잠입 기관이 그들을 사냥하며 사회를 보호하고 있다. '퍼스트' 신 요원은 뛰어난 실력으로 정평이 난 엘리트 요원이지만, 파트너를 잃은 과거 때문에 혼자 일하는 것을 선호한다. 하지만 그의 선호와는 달리, 관리자는 그에게 신입 요원을 배정한다. 처음에는 끈질기게 따라붙는 신입이 성가셨지만, 퍼스트는 모델 같은 외모의 새로운 파트너를 무시할 수 없게 되고, 이것이 단순한 업무적 잠재력 때문인지 아니면 그 이상의 감정인지 의문을 갖게 된다.
