나오타는 거대한 공장이 지배하는 마을에서 평범한 일상을 보내는 냉소적인 초등학교 6학년 소년이다. 야구를 하기 위해 미국으로 떠난 형은 17살 여자친구 마미미를 남겨두었고, 마미미는 나오타에게 유혹적인 태도를 보이기 시작한다. 이미 복잡해진 나오타의 삶은 베스파를 타고 기타를 휘두르는 하루코라는 의문의 여성이 그를 차로 치면서 기이한 방향으로 흘러간다. 하루코가 악기로 나오타의 머리를 내리친 후 그의 이마에서 뿔이 돋아나고, 외계인이라고 주장하는 하루코가 나오타의 집에 눌러앉으면서 그의 일상은 더욱 엉망이 된다.
