지구를 황폐화한 핵전쟁 이후, 트롤, 요정, 엘프, 드워프를 포함한 인류의 조상들이 다시 나타나 몬타가르 땅에 거주하게 되고, 인간들은 돌연변이로 변한다. 요정 여왕 델리아는 선한 아바타와 악한 블랙울프라는 쌍둥이 마법사를 낳는다. 델리아가 죽은 후, 블랙울프는 지도자 자리를 차지하려 하지만 마법 결투에서 아바타에게 패배한다. 그 후 블랙울프는 어둠의 땅 스코치를 세우고, 고대 기술을 복구하여 돌연변이와 다른 생명체들로 구성된 군대를 만든다. 그는 오래된 영사기를 발견하여 심리전에 이용하고, 자신의 병사들에게는 영감을 주는 한편 적들에게는 공포를 심어준다. 아바타는 대통령의 딸 엘리노어, 개조된 로봇 피스, 엘프 전사 위호크와 함께 블랙울프의 '꿈의 기계'를 파괴하고 또 다른 세계적 재앙을 막기 위한 여정을 떠난다.
