테헤란에서 세 명의 여성과 한 명의 남성 음악가가 도시의 엄격한 종교법과 사회적 이중잣대 속에서 살아간다. 빈곤과 남편의 수감으로 인해 매춘을 강요받은 파리는 이혼을 위해 고군분투한다. 그녀의 이웃인 사라는 임신한 상태로 남편의 반대를 무릅쓰고 일자리를 구하려 한다. 한편, 음악가 바바크는 비밀스러운 만남 이후 도냐와 곤경에 처하게 되는데, 도냐는 다가오는 결혼을 앞두고 처녀임을 증명해야 하는 상황이다. 이들의 삶은 각자가 처한 환경이 부과하는 도전에 맞서며 서로 얽히게 된다.