미키 마우스는 미니와의 기념일을 잊어버리고 급하게 하와이 여행 경비를 마련할 방법을 찾아 헤맨다. 그는 프랑켄올리 박사라는 침팬지 매드 사이언티스트가 '아무 생각 없이 할 수 있는 일'을 위해 기증자를 구한다는 광고를 보고 지원한다. 미키는 곧 프랑켄올리 박사가 자신의 뇌와 그의 괴물 같은 피조물인 줄리어스의 뇌를 바꾸려 한다는 사실을 알게 된다. 실험은 잘못되어 미키와 줄리어스의 뇌가 서로 바뀌게 되고, 미니에게 반해버린 줄리어스가 그녀를 쫓아다니며 혼란스러운 추격전이 시작된다. 한편, 줄리어스의 몸에 갇힌 미키는 미니를 지키기 위해 고군분투한다.
