열두 살의 지미 로버츠는 자주 괴롭힘을 당한다. 고(故) 밀트 애플데이의 작품을 바탕으로 한 놀이공원 골리월드로 학교 소풍을 갔다가, 지미는 사고를 당한다. 지미는 기차에 치이고, 이후 밀트 애플데이의 냉동 보존된 뇌를 이식받는 뇌 이식 수술을 받는다. 이 수술 덕분에 지미는 자신의 정체성을 유지하면서도 애플데이의 만화 캐릭터들을 현실 세계에서 보고 상호작용할 수 있는 능력을 얻는다. 친구 로빈의 도움을 받아 지미는 새로운 현실에 적응해 나가며, 갑자기 애니메이션의 세계와 밀트 애플데이의 유산 속으로 내던져진다.
