16세기 안데스 산맥, 어린 테풀파이는 샤먼이 되는 것을 꿈꾸지만 친구인 나이라와 달리 성숙해지는 데 어려움을 겪습니다. 대지의 여신 파차마마를 숭배하는 그들의 마을은 잉카 제국의 세금 징수원이 신성한 와카 조각상과 수확물의 대부분을 빼앗아가면서 위기에 처합니다. 와카를 되찾기로 결심한 테풀파이는 여정을 떠나고, 나이라와 그녀의 라마가 마지못해 동행합니다. 그들의 모험은 잉카의 수도 쿠스코로 이어지고, 그곳에서 그들은 금속 피부를 가진 '괴물'로 묘사되는 스페인 정복자들의 임박한 침공이라는 더 큰 위협을 발견합니다. 아이들은 마을의 보물을 되찾으려 노력하는 동시에 이 위험하고 새로운 현실을 헤쳐 나가야 합니다.
