2000년, 10살 고아 소년 돈은 큰 체격 때문에 종종 저평가받는다고 느낍니다. 그는 부모님에게 물려받은, 삽화와 마법 같은 이야기로 가득 찬 동화책을 가지고 있는데, 이 책은 그에게 추억이자 도피처가 되어줍니다. 이 책에서 영감을 받은 돈은 자신의 능력을 증명하기 위해 연극으로 지역 장기자랑 대회에 참가하기로 결심합니다. 하지만 괴롭힘을 일삼던 같은 반 친구가 소중한 책을 훔쳐 가면서 돈은 절망에 빠집니다. 할머니와 친구들인 누르만, 메이의 응원을 받으며 돈은 책을 되찾기 위한 여정을 시작합니다. 이 과정에서 돈은 붙잡혀 간 부모님을 구해달라고 도움을 요청하는 어린 유령 소녀 메리를 만나게 됩니다.
