16년 전, 인간 마거릿 로젠블랫은 인류와 전쟁 중인 거대 괴수 카이주의 왕 벨록과 사랑에 빠졌다. 그들의 결합으로 던컨이라는 아들이 태어났다. 이제 새로운 학교 생활의 어려움을 헤쳐 나가는 던컨은 인간의 외형 속에 잠재된 카이주의 능력을 지닌 자신의 독특한 혈통과 씨름한다. 그는 인기 있는 소녀 제나에게 반하는 한편, 아웃사이더인 케니, 이자벨과 친구가 된다. 던컨의 삶은 그의 불을 뿜는 능력이 카이주를 감시하는 조직인 M.E.G.T.A.F.에 발각되고, 아버지 벨록이 그의 미래를 위한 계획을 가지고 다시 나타나면서 예상치 못한 방향으로 흘러간다.
