이 단편 애니메이션에서 고양이 실베스터는 영국 불독 알피와 그의 테리어 친구 체스터에게 끈질기게 쫓기는 신세가 된다. 피난처를 찾던 실베스터는 우연히 제킬 박사의 실험실에 들어가게 된다. 그는 의문의 약물을 탄산음료로 착각해 마시고는 괴물 같은 자아인 미스터 하이드로 변신한다. 이 새롭고 공포스러운 모습 덕분에 실베스터는 자신을 괴롭히던 개들에게 반격을 가하게 되고, 알피가 계속해서 겁에 질리는 일련의 혼란스러운 상황들이 벌어진다. 체스터는 알피의 겁쟁이 같은 모습에 당황하다가 결국 혐오감을 느끼게 된다.
