만화가 잭 디브스는 자신이 창조했다고 믿는 만화 세계인 '쿨 월드'로 이동하게 된다. 그곳에서 그는 자신의 만화에 등장하는 매혹적인 팜 파탈 캐릭터 홀리 우드를 만난다. 만화 속 주민인 '두들' 홀리는 인간, 즉 '노이드'가 되기를 갈망한다. 이러한 변신은 인간과의 성관계를 통해 가능하다. 하지만 쿨 월드의 인간 형사인 프랭크 해리스는 잭에게 그러한 행위가 두 차원 모두에 위험한 결과를 초래할 수 있다고 경고한다. 경고에도 불구하고 홀리는 자신의 목표를 달성하기 위해 잭을 유혹하려 한다.
