1935년 베를린, 젊은 예술가 샬럿 살로몬은 유대인에게 점점 더 적대적으로 변해가는 세상 속에서 살아간다. 그녀의 가족은 처음에는 독일을 떠나기를 거부하지만, 거세지는 나치의 위협으로 인해 그들은 위태로운 상황을 마주하게 된다. 샬럿은 예술에서 위안과 표현의 창구를 찾으며 예술 아카데미에서 표현주의 화풍을 발전시킨다. 그녀는 성악 교사인 알프레드 볼프존과 관계를 맺고, 이후 조부모 및 미국인 후원자인 오틸리 무어와 함께 프랑스로 피신한다. 이 영화는 제2차 세계대전의 위험이 고조되는 가운데 샬럿의 초기 삶과 예술적 여정을 기록한다.
