In questo cortometraggio animato, il gatto Silvestro si ritrova implacabilmente inseguito da un bulldog inglese di nome Alfie e dal suo compagno terrier, Chester. In cerca di rifugio, Silvestro finisce nel laboratorio del Dr. Jerkyl. Scambiando una misteriosa formula per una bibita gassata, la beve e si trasforma in un mostruoso alter ego, Mr. Hyde. Questa nuova e terrificante forma permette a Silvestro di ribaltare la situazione contro i suoi tormentatori canini, portando a una serie di incontri caotici in cui Alfie viene ripetutamente terrorizzato, con grande sconcerto di Chester, che finisce per provare disgusto di fronte alla percepita codardia di Alfie.
