Muzzy, una grande creatura extraterrestre dal pelo blu-verdastro che si nutre di oggetti metallici, arriva a Gondoland. Il regno è governato da un Re e una Regina, la cui figlia, la principessa Sylvia, è segretamente innamorata del giardiniere, Bob. La loro relazione viene scoperta da Corvax, uno scienziato e visir reale che anche lui desidera Sylvia. Corvax informa il Re e la Regina, e Bob finisce in prigione. Muzzy, anch'egli imprigionato per aver mangiato parcometri, aiuta Bob a fuggire. Insieme, cercano di riunirsi a Sylvia in mezzo al caos che si scatena a causa dei piani di Corvax.
