Dans ce court-métrage d'animation minimaliste, une femme offre l'un de ses bras à un admirateur pour une seule nuit de plaisir. Ce conte étrange et érotique, basé sur une nouvelle du prix Nobel Kawabata Yasunari, prend vie grâce à des visuels influencés par Alfons Maria Mucha, créés par deux figures éminentes de l'industrie de l'animation.