Dans ce court-métrage d'animation, le chat Sylvester se retrouve poursuivi sans relâche par un bouledogue britannique nommé Alfie et son compagnon terrier, Chester. Cherchant refuge, Sylvester tombe par hasard dans le laboratoire du Dr Jerkyl. Prenant une mystérieuse formule pour du soda, il la boit et se transforme en un alter ego monstrueux, M. Hyde. Cette nouvelle forme terrifiante permet à Sylvester de renverser la situation face à ses tourmenteurs canins, menant à une série de rencontres chaotiques où Alfie est terrorisé à maintes reprises, au grand dam de Chester, qui finit par être dégoûté par la lâcheté dont fait preuve Alfie.
