En este cortometraje de animación minimalista, una mujer ofrece uno de sus brazos a un admirador a cambio de una sola noche de placer. Este relato inquietante y erótico, basado en una historia del premio Nobel Kawabata Yasunari, cobra vida con un estilo visual influenciado por Alfons Maria Mucha y fue creado por dos figuras destacadas de la industria del anime.