En este cortometraje de animación, el gato Silvestre se ve perseguido implacablemente por un bulldog británico llamado Alfie y su compañero terrier, Chester. Buscando refugio, Silvestre tropieza con el laboratorio del Dr. Jerkyl. Confundiendo una misteriosa fórmula con un refresco, la bebe y se transforma en un monstruoso alter ego, el Sr. Hyde. Esta nueva y aterradora forma permite a Silvestre darle la vuelta a la situación con sus torturadores caninos, lo que conduce a una serie de encuentros caóticos donde Alfie es aterrorizado repetidamente, para desconcierto de Chester y su posterior disgusto ante la cobardía percibida de Alfie.
