A Wizard's Tale

Sinopsis

En el reino de Groovingham, un mago conocido como The Grin lanza un hechizo de felicidad que, inadvertidamente, elimina la moralidad de la población, lo que deriva en el caos. El rey ordena su arresto, pero The Grin escapa con su prometida, Mary. Más tarde, Mary es desterrada a la Tierra, donde cría a su nieto, Terry Dexter, en un parque de atracciones de Londres. Tras el fallecimiento de Mary, Terry descubre una parte oculta de su dirigible, la cual lo transporta a Groovingham. Allí, se encuentra con el ahora amargado Grump, anteriormente The Grin, quien ha lanzado un hechizo de tristeza sobre el reino, sumiendo a todos en la depresión. La princesa Dawn, quien escapó del hechizo, busca la ayuda de Terry para salvar su reino.