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Handlung

Naota ist ein zynischer Sechstklässler, der ein eintöniges Leben in einer Stadt führt, die von einer riesigen Fabrik dominiert wird. Sein älterer Bruder ist nach Amerika gegangen, um Baseball zu spielen, und hat seine 17-jährige Freundin Mamimi zurückgelassen, die beginnt, Naota anzügliche Avancen zu machen. Sein ohnehin schon kompliziertes Leben nimmt eine bizarre Wendung, als er von einer mysteriösen Frau namens Haruko angefahren wird, die eine Vespa fährt und eine Gitarre schwingt. Nachdem sie ihm mit ihrem Instrument auf den Kopf geschlagen hat, wächst ein Horn aus seiner Stirn, und Haruko, die behauptet, eine Außerirdische zu sein, zieht bei ihm ein und bringt Naotas Existenz noch weiter durcheinander.