In diesem minimalistischen animierten Kurzfilm bietet eine Frau einem Verehrer einen ihrer Arme für eine einzige Nacht des Vergnügens an. Die unheimliche und erotische Erzählung, die auf einer Geschichte des Nobelpreisträgers Kawabata Yasunari basiert, wird mit einer von Alfons Maria Mucha beeinflussten Ästhetik zum Leben erweckt und von zwei bedeutenden Persönlichkeiten der Anime-Industrie geschaffen.