In der idyllischen Gemeinde Old Town besitzt die Familie Goodman einen scheinbar gewöhnlichen Border Collie namens Mr. Pickles. Ihr unschuldiger sechsjähriger Sohn Tommy ist besonders vernarrt in den Hund, und die beiden verbringen ihre Tage oft damit, miteinander zu spielen. Was Tommy und dem Großteil seiner Familie jedoch verborgen bleibt, ist, dass Mr. Pickles ein düsteres Geheimnis hütet: Er ist ein satanischer Hund, der sich regelmäßig davonschleicht, um gewalttätige Taten zu begehen. Trotz seiner bösartigen Natur zeigt Mr. Pickles eine aufrichtige Zuneigung zu Tommy und beschützt ihn oft vor Schaden oder denjenigen, die ihn belästigen.
