In diesem animierten Kurzfilm wird der Kater Sylvester unerbittlich von einer englischen Bulldogge namens Alfie und seinem Terrier-Gefährten Chester verfolgt. Auf der Suche nach Zuflucht stolpert Sylvester in das Labor von Dr. Jerkyl. Er hält eine mysteriöse Formel für Limonade, trinkt sie und verwandelt sich in sein monströses Alter Ego, Mr. Hyde. Diese neue, furchteinflößende Gestalt ermöglicht es Sylvester, den Spieß umzudrehen und seine Hunde-Peiniger in die Enge zu treiben. Es folgt eine Reihe chaotischer Begegnungen, bei denen Alfie wiederholt terrorisiert wird, sehr zum Erstaunen und schließlich zum Ekel von Chester, der Alfies vermeintliche Feigheit nicht fassen kann.
